Industri Pemeriksaan Visual China 2025: Daripada "Menggalakkan Penglihatan Mesin" kepada "Keupayaan Pemeriksaan Wajib"

I. Mengapa "Pemeriksaan Visual" Tiba-tiba Menjadi Tumpuan Modal, Industri dan Polisi?

1. Bahagian Modal: Kedua Hanya untuk Robot Humanoid dalam Populariti

Pada tahun 2024, bilangan acara pembiayaan yang didedahkan secara terbuka dalam bidang wawasan perindustrian menduduki tempat kedua dalam kalangan subsektor pembuatan termaju, kedua selepas robot humanoid; bagaimanapun, purata jumlah pembiayaan bagi setiap perjanjian adalah lebih tinggi. Penjejakan Zhongyan Puhua Capital Group mendedahkan bahawa dana tertumpu pada kedua-dua hujung:

- Komponen teras huluan (CMOS mewah, penderia 3D, kad pemecut AI);

- Penyelesaian penyepaduan menegak hiliran (bateri kuasa, fotovoltaik, semikonduktor).

Penyepadu sistem tulen "lapisan tengah", tanpa platform algoritma atau pengumpulan data industri, secara amnya menghadapi tekanan penilaian.

2. Sektor Industri: Pertumbuhan Tenaga Baharu + Semikonduktor "Dual-Roda" Laluan baharu TOPCon dan HJT fotovoltaik memerlukan ketepatan yang lebih tinggi dalam mengesan retakan mikro dan kecacatan salutan, bergerak dari peringkat mikrometer ke peringkat sub-mikrometer. Dalam bahagian hadapan semikonduktor dan peringkat pembungkusan lanjutan, pengeluar peralatan domestik mesti membangunkan modul pemeriksaan penglihatan mereka sendiri untuk mendapatkan kemasukan ke dalam sektor pembuatan fab. Menurut statistik dari China Research & Consulting Group, pesanan pemeriksaan penglihatan yang dikeluarkan oleh industri tenaga dan semikonduktor baharu sahaja pada tahun 2025 akan bersamaan dengan keseluruhan saiz pasaran pada tahun 2020.

3. Sektor Dasar: Daripada "Menggalakkan Visi Mesin" kepada "Keupayaan Pemeriksaan Wajib" Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat "Pendapat Pelaksanaan Mengenai Peningkatan Kebolehpercayaan Pembuatan" buat pertama kali mencadangkan sasaran keras "100% pemeriksaan dalam talian bagi proses utama." Pentadbiran Negeri bagi Pengawalseliaan Pasaran melaksanakan program perintis "paling balik mandatori produk yang rosak" untuk bateri litium dan modul fotovoltaik, memaksa syarikat untuk menggunakan pemeriksaan penglihatan di peringkat kilang. Lebih penting lagi, fasa kedua Dana Pelaburan Industri Litar Bersepadu Nasional termasuk "komponen teras wawasan industri" dalam katalog sokongan utamanya, meletakkannya setanding dengan peralatan dan komponen semikonduktor. Ini menandakan bahawa pemeriksaan penglihatan telah dinaik taraf daripada "alat" kepada "pautan keselamatan strategik." II. Landskap Persaingan: Gergasi Antarabangsa "Pertahankan High-End," Jenama Domestik "Rampas Senario"

1. Hulu: Komponen Tertinggi Masih Menghadapi Kesesakan, Tetapi Penggantian Domestik Mencapai "Titik Kritikal"

- CMOS mewah: Sony dan ON Semiconductor masih memegang 70% bahagian pasaran global. Jenama domestik seperti Will Semiconductor dan Galaxycore telah mendekati rakan sejawatan mereka dalam penunjuk utama seperti julat dinamik dan hingar bacaan, dan dijangka menyaksikan pertumbuhan volum yang ketara dalam senario "bukan hebat" seperti bateri kuasa dan fotovoltaik menjelang 2025.

- Penderia 3D: Keyence dan LMI mendahului dalam teknologi laser cahaya dan garisan berstruktur. Pengeluar domestik merakam senario baru muncul seperti bateri litium dan pertukaran bateri trak tugas berat melalui "algoritma teras yang dibangunkan sendiri + perkhidmatan setempat," hampir menggandakan bahagian pasaran mereka dalam tempoh tiga tahun.

- Kad Pemecut AI: GPU gred industri NVIDIA kekurangan bekalan dan mahal. Huawei Ascend, Cambricon, dan Horizon Robotics memasuki pasaran dengan penyelesaian bersepadu "perpustakaan cip + rangka kerja + algoritma visual," dengan pantas meningkatkan kesetiaan pelanggan.

2. Arus Tengah: "Keluk Senyuman" Penyepaduan Sistem Memperhebat Pembezaan

Institut Penyelidikan Industri Zhongyan Puhua mengkategorikan penyepadu sistem kepada tiga jenis:

- OEM Perkakasan: Membeli kamera dan kanta asing, melakukan pemasangan mudah dan margin keuntungan kasar menurun tahun demi tahun;

- Penyesuaian Penyelesaian: Menguasai algoritma 3D+AI, memfokuskan pada senario tunggal, mempunyai buku pesanan penuh tetapi pengembangan perlahan;

- Ekosistem Platform: Membangunkan platform algoritmanya sendiri, membuka SDKnya kepada penyepadu kecil dan sederhana, serupa dengan "versi visi industri Android." Syarikat terkemuka telah memperoleh dua pusingan pembiayaan, dan penilaian mereka meningkat dengan pesat.

Dalam tempoh lima tahun akan datang, syarikat ekosistem platform dijangka meniru laluan "perkhidmatan awan"—mula-mula mengumpul data industri melalui langganan perisian, kemudian mengeluarkan perkakasan piawai margin tinggi, akhirnya meraih sebahagian besar keuntungan pasaran.

3. Hilir: Pelanggan Beralih daripada "Membeli Peralatan di Titik Tunggal" kepada "Keupayaan Membeli untuk Seluruh Talian"

Pada masa lalu, pelanggan hanya menganggap "ketepatan pengesanan" dan "penggantian manual" dalam pembidaan. Kini, dokumen tender termasuk MTBF (Mean Time Between Failures), CT (Detection Cycle Time), False Call Rate, model kitaran lelaran dan pemilikan data dalam kontrak. Menurut tinjauan oleh China Research & Consulting, pada tahun 2025, 20 pengeluar bateri kuasa teratas akan mempunyai sebanyak 72 penunjuk prestasi untuk pembekal pemeriksaan visual, tiga kali ganda bilangan pada tahun 2020. Ini bermakna "menyampaikan satu set peralatan" telah dinaik taraf kepada "menyampaikan keupayaan pemeriksaan yang dinaik taraf secara berterusan," dan pengeluar tanpa algoritma tertutup secara terpinggir secara cepat.

III. Trend Teknologi: 2D hingga 3D hanyalah "tiket masuk", keupayaan generalisasi AI ialah "parit"

1. Penglihatan 3D Memasuki "Titik Manis Kos" Harga laser talian dan modul cahaya berstruktur telah menurun lebih separuh dalam tempoh tiga tahun yang lalu, dan pengeluar domestik telah memendekkan tempoh pemulihan kos untuk memperkenalkan penglihatan 3D ke dalam pemeriksaan kimpalan penutup atas bateri litium kepada kurang daripada 9 bulan. China Research & Consulting meramalkan bahawa menjelang 2027, kadar penembusan penglihatan 3D dalam pemeriksaan industri akan meningkat daripada kira-kira 20% semasa kepada lebih 30%, dengan bateri litium, kimpalan automotif dan bingkai logam elektronik pengguna menjadi tiga senario teras.

2. Algoritma AI Beralih daripada "Penyesuaian" kepada "Pemodelan Skala Besar" Senario industri mempunyai banyak jenis kecacatan dan sampel yang sedikit, memerlukan CNN tradisional dilatih dengan jumlah data yang besar. Bermula pada tahun 2024, vendor visi domestik terkemuka memangkas dan menyuling model besar seperti SAM (Segmen Anything) dan "Perindustrian Shusheng" untuk pembahagian kecacatan, mengakibatkan penurunan 70% dalam anotasi data untuk projek baharu dan pengurangan dalam kitaran penggunaan daripada dua bulan kepada dua minggu. Zhongyan Puhua meramalkan bahawa syarikat yang mempunyai keupayaan "model industri besar + penyesuaian pantas kepada sampel kecil" akan mengalami lonjakan pesanan pada 2026.

3. Teknologi canggih seperti pengimejan kuantum dan kamera acara sedang bergerak keluar dari makmal. Pengimejan kuantum mempunyai kelebihan semula jadi dalam persekitaran cahaya malap dan berasap dan telah dimasukkan dalam senarai "berasaskan cabaran" oleh Perbadanan Sains dan Industri Aeroangkasa China. Kamera acara, dengan julat dinamik tinggi dan kependaman rendah, telah melengkapkan aplikasi bukti konsep (POC) dalam pengesanan perlanggaran berkelajuan tinggi dan susun bateri litium. Walaupun perindustrian akan mengambil masa, pasukan teknologi Zhongyan Puhua memberi amaran bahawa apabila keluk kos menurun dengan mendadak, penyelesaian 2D/3D tradisional akan menghadapi "serangan pengurangan dimensi." IV. Tinjauan "Rancangan Lima Tahun ke-15" Zhongyan Puhua: Tiga Barisan Utama, Empat Landasan Utama dan Lima Risiko

1. Tiga Barisan Utama

- Penggantian domestik beralih daripada "perairan cetek" kepada "perairan dalam"—daripada kamera dan kanta kepada platform algoritma AI, menggantikan produk asing secara menyeluruh;

- Model perniagaan beralih daripada "menjual perkakasan" kepada "keupayaan menjual"—berasaskan langganan, bayar setiap ujian dan kerjasama awan;

- Tumpuan persaingan ialah menaik taraf daripada "ketepatan satu mata" kepada "melengkapkan gelung tertutup data barisan pengeluaran"—sesiapa yang boleh membantu pelanggan meningkatkan hasil sebanyak satu mata peratusan akan mengaut lebihan keuntungan.

2. Empat Sektor Pertumbuhan Tinggi

- Bateri Kuasa: Pembelahan elektrod, pengedap dan kimpalan, dan pemeriksaan modul selepas kimpalan; menerajui industri dalam kadar pertumbuhan tahunan kompaun dari 2025-2030;

- Photovoltaics: TOPCon, HJT, dan pemeriksaan filem berbilang lapisan perovskite, menuntut penglihatan spektrum yang lebih tinggi dan resolusi yang lebih tinggi;

- Semikonduktor: RDL pembungkusan lanjutan dan pemeriksaan μ-bump; kekurangan peralatan yang dikeluarkan dalam negara mewujudkan peluang untuk "jualan berkumpulan" sistem penglihatan;

- Robot Humanoid: Persepsi daya enam dimensi + gabungan visual; pertumbuhan eksponen dalam permintaan untuk modul penglihatan 3D; dijangka menjadi pasaran aplikasi keempat terbesar menjelang 2030.

3. Lima Risiko Berpotensi

- Geopolitik: CMOS dan GPU mewah sekali lagi ditambahkan pada senarai sekatan, dan kemajuan penggantian domestik adalah lebih perlahan daripada yang dijangkakan;

- Keselamatan Data: Penghantaran merentas sempadan data imej industri dihadkan, dan penyedia perkhidmatan awan asing menarik diri daripada pasaran wawasan perindustrian China;

- Kekurangan Bakat: Kekurangan bakat kompaun yang memahami optik, AI dan proses industri terus meluas;

- Perang Harga: Penglihatan 2D kelas rendah sangat homogen, dan sesetengah pengeluar membida dengan kerugian untuk mendapatkan pesanan, yang membawa kepada penurunan keseluruhan margin keuntungan industri;

- Anjakan Laluan Teknologi: Teknologi yang mengganggu seperti pengimejan kuantum dan kamera acara semakin matang lebih awal daripada jadual, mengakibatkan penurunan nilai aset bagi penyelesaian tradisional.

V. Senarai Tindakan untuk Pelbagai Jenis Pemain

1. Pengeluar Komponen Teras Huluan

- Rebut peluang untuk pensijilan dua produk "gred automotif + industri" untuk mendapatkan pembekal Tahap 1 dan penyepadu sistem terlebih dahulu;

- Bekerjasama dengan pengeluar cip AI domestik mengenai pengoptimuman "penypaduan perkakasan dan perisian" untuk mencapai petunjuk penggunaan kuasa dan kependaman bertaraf dunia;

- Memperluas hiliran melalui dana industri dan pelaburan strategik untuk memastikan maklum balas permintaan awal. 2. Penyepadu Sistem

- Menaik taraf daripada model "berasaskan projek" kepada model "berasaskan platform" – membangunkan platform algoritma boleh dikonfigurasikan sendiri dan berskala untuk mengurangkan kos penyesuaian;

- Memperdalam fokus pada sektor pertumbuhan tinggi (bateri litium, fotovoltaik atau semikonduktor), menukar pengetahuan proses menjadi aset data;

- Bekerjasama dengan syarikat insurans dan syarikat pemajakan kewangan untuk melancarkan "pakej perkhidmatan pemeriksaan visual", berkongsi keuntungan berdasarkan peningkatan hasil, mengurangkan tekanan CAPEX sekali untuk pelanggan.

3. Pengeluar Terminal

- Menggabungkan pemeriksaan visual ke dalam belanjawan "infrastruktur kilang", dan bukannya belanjawan "peralatan", untuk menikmati dua faedah daripada dana pelaburan berskala besar negara dan subsidi peningkatan teknologi;

- Menambah klausa "pemilikan data" pada proses pembidaan untuk mengelakkan penguncian vendor pada masa hadapan;

- Menubuhkan "makmal bersama" dengan universiti dan pengeluar teknologi visi untuk secara proaktif membangunkan teknologi pengimejan kuantum dan kamera acara generasi akan datang.

4. Institusi Pelaburan

- Fokus pada pasukan yang memiliki keupayaan tiga dalam satu: model berskala besar + data industri + keupayaan perkakasan;

- Elakkan syarikat "pseudo-growth" yang hanya melaksanakan penyepaduan 2D yang mudah, dan berhati-hati terhadap penurunan mendadak dalam margin kasar akibat perang harga;

- Utamakan sasaran yang telah memasuki ujian bahagian hadapan bagi bateri kuasa dan semikonduktor untuk menikmati dividen pesanan yang dijamin dalam tempoh lima tahun akan datang.

VI. Kesimpulan: Pemeriksaan Visual ialah Kunci kepada "Berdikari dan Kebolehkawalan Peralatan Bertaraf Tinggi" Mengimbas kembali sepanjang dekad yang lalu, industri pembuatan China telah menguasai bahagian pasaran global melalui operasi berskala besar berkos rendah. Berdiri di ambang "Rancangan Lima Tahun ke-15," kami menghadapi keperluan yang lebih ketat untuk hasil, kecekapan, pelepasan karbon rendah dan keselamatan rantaian bekalan. Sebagai "mata peralatan mewah", kedalaman penyetempatan pemeriksaan visual secara langsung memberi kesan kepada daya saing industri strategik seperti semikonduktor, tenaga baharu dan kereta. Institut Penyelidikan Industri Zhongyan Puhua meramalkan bahawa dari 2025 hingga 2030, pemeriksaan visual bukan sahaja akan menjadi pasaran bernilai ratusan bilion yuan, tetapi juga medan pertempuran yang menentukan sama ada pembuatan mewah China dapat membebaskan diri sepenuhnya daripada masalah "bottleneck".

Jinan Maotong, bergantung pada sistem penyelidikan data profesionalnya, secara sistematik mengumpul, menyusun, melombong secara mendalam, dan menganalisis dengan tepat sejumlah besar maklumat industri, komited untuk menyediakan penyelesaian data tersuai dan perkhidmatan sokongan keputusan strategik untuk pelbagai pelanggan. Melalui model analisis saintifik dan sistem cerapan industri, kami membantu rakan kongsi kami mengawal risiko pelaburan dengan berkesan, mengoptimumkan struktur kos operasi, menemui peluang perniagaan yang berpotensi dan terus meningkatkan daya saing pasaran mereka.

Untuk mendapatkan lebih banyak cerapan industri yang canggih dan hasil penyelidikan profesional, sila rujuk laporan terbaharu yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Industri Zhongyan Puhua, "Analisis Persaingan Industri Pemeriksaan Visual China dan Laporan Ramalan Prospek Pembangunan." Laporan ini, berdasarkan perspektif global dan amalan tempatan, menyediakan rujukan berwibawa untuk perancangan strategik korporat.